500年前人族神州大陆遭受妖族袭击，妖族不断涌入神州大陆，虽然人族奋勇抗敌，但不敌妖族的强大妖力，人族节节败退。妖族占领了神州大陆东北大部分领地，不久妖族发动事变对人族进行了长期袭击，人族和妖族虽看似和平相处，但人族处处受到妖族的胁迫，生活苦不堪言。500年后已经是一个人妖共存的世界，如今的世界人族和妖族虽共处在神州大陆上，但其实暗潮汹涌。历年580年，一处名为“宁”的人族领地发生一场人妖大战，与其说是大战不如说是单方面残杀，妖族大肆虐杀人类，不管男女老少，只要是人一律处死。一夜之间“宁”沦为废墟，人类死亡30万。新历年700年，人妖冲突已缓和不少，而“宁”城也被人类重新发展起来，如今这里已经是生机勃勃的大城市了，昔日的惨案也被新一辈人类渐渐淡忘。今天是一年一度的赏月大会，每个人类都盛装出席，深夜后本是祥和宁静的一夜，却被一声尖叫打破了寂静，镇长“元”死在了自己的房间中，故事也因此而展开…
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